ศึกษาและเปรียบเทียบแผนความคุ้มครองจากหลายบริษัท
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อเลือกแผนที่เหมาะสม
กรอกใบคำขอเอาประกันพร้อมแนบเอกสารประกอบ และอาจมีแบบสอบถามสุขภาพ (บางกรณีอาจต้องตรวจสุขภาพ)
ชำระเบี้ยประกัน
รอผลการพิจารณาจากบริษัทประกันชีวิต
เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว รอรับกรมธรรม์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในกรมธรรม์
เซ็นเอกสารใบตอบรับกรมธรรม์ (Free Look) กรณีพบว่าไม่ถูกต้องสามารถปฎิเสธได้ภายใน 15 วัน
แบบสอบถามความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ใบคำขอเอาประกันภัย
ใบเสนอขายประกันชีวิต
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสูติบัตร และ สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้เยาว์)
สำเนา Passport / Visa พร้อม Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ใบรายงานการตรวจสุขภาพ หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีและบริษัทประกันร้องขอ)